덕산네오룩스 주식 분석하기

네 안녕하세요. Godhaword 입니다.

맨날 MLCC, 2차전지 이야기만 하다보니 너무 지루에서 이번엔 디스플레이 관련 회사 하나 가져와봤습니다.

아무래도 전공이 공학이다 보니 이런 쪽으로 밖에 관심이 안 가네요.

그래도 그 외의 섹터도 공부 중이니 괜찮거나 눈 여겨봐야 할 회사 보이면 바로 쓰도록 하겠습니다.

• 동사는 전자부품 제조업을 주업종으로 2014년 12월 31일 설립하여, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 재상장됨. 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 덕산하이메탈(주)의 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재사업부문을 덕산네오룩스(주)로 분할 재상장함. OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사이며, 현재 주력으로는 HTL과 R Prime, Red Host를 납품 중임.

OLED 의 유기재료를 생산하는 회사입니다.

좀 찾아보니 덕산네오룩스가 관련 분야에서 상위권 기업이라 하더라구요.

삼성전자의 OLED나 관련 OLED 관련 대장주 라고 생각해도 될 만한 회사 입니다.

삼성디스플레이의 파트너 이며, OLED 소재의 국산화를 성공해냈습니다.

조만간 갤럭시 21 시리즈가 나올텐데, 그에 맞춰 모멘텀이 더 생길 것이라 예상됩니다.

아마 1월 21일 전후가 되지 않을까 싶습니다.

애플도 최근에 OLED 디스플레이를 쓰긴 하지만, 스마트폰 OLED 중에 끝은 삼성이라 생각합니다.

그 외에도 요즘 태블릿, 노트북, 티비에도 OLED 가 들어가기에 관련 섹터는 눈 여겨 봐야 한다고 생각합니다.

고객사의 요구에 최적화된 고순도 OLED 재료... 그 고객사가 삼성디스플레이면 너무 든든하네요.

고순도 OLED 관련 덕산네오룩스의 경쟁력은 매우 높습니다.

주가 관련되선 별 도움이 안되지만, OLED 와 LED의 차이점을 말씀드리자면

예를 들면 LED는 앞에 셀로판지 색만 바꿔가며 뒤에서 흰색 빛을 쏘아주는 것이라면,

OLED는 그 빛 자체가 빨간색, 파란색, 초록색으로 색을 내주는 역할을 합니다.

OLED의 장점은 빛 자체에 색이 있어서 LED의 셀로판지 역할을 해주는 레이어가 생략되기에 출력기기의 부피가 줄어든 다는 점이고, 색감 관련해서도 OLED가 더 또렷하다는 점 이 있습니다.

하지만 그 색감이 과하다고 생각하는 분도 있어서 호불호가 갈립니다.

그리고 OLED 의 검은색은 아에 발광소자를 꺼버리면 되서 진짜 검은색, 즉 리얼블랙이 구현 가능해집니다.

연구 성과로는 여러가지 OLED 및 디스플레이 레이어 개발 내용이 있고, 삼성 SDI와도 공동 협업 기록이 있네요.

재무제표는 좋습니다.

부채비율은 별로 늘지 않은 상태에서 영업이익이 증가하였네요.

하지만 매출액 대비 영업이익이 그리 증가하지 않은 점이 좀 아쉽네요.

부품 관련 주 이다 보니 원자재 값 등 수익 구조 개선이 있으면 더 큰 모멘텀을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

회사자산은 안정적으로 늘어나는 추세입니다.

• 2020년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 43.6% 증가, 영업이익은 122.8% 증가, 당기순이익은 92% 증가. 동사 매출이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하면서 매출원가, 판관비 등이 늘어났음에도 불구하고 영업이익은 전년 동기 대비 2배 이상 큰 폭으로 증가함.  전반적인 수익성이 개선되면서 법인세 비용이 다소 늘어났음에도 당기순이익 역시 큰 폭 증가.

매출원가 및 판관비 개선이 기다려집니다.

덕산네오룩스 배당금 관련 정보는 없으나 준다는 이야기도 나오는 것 같습니다.

월봉차트를 보시면 아직 고정은 아니고 전 고점에 닿아있는 상태라고 볼 수 있습니다.

주 봉 차트를 보시면 코로나 사태 이후로도 아직 회복이 잘 안된 주로 보입니다.

하지만 단기적으로 보면 많이 오른 가격으로 보이실 수 있겠지만 월봉, 주봉을 참고하시고 아직 천장은 조금 남아있다 라고 생각하셔야 합니다.

저 초록색 원일 때, 다른 종목 분석 글을 통하여 언급 드렸었는데 확실히 지금은 좀 비싸보이긴 하네요.

최근에 원익QnC나 코스모신소재 같은 천장 근처에 있는 주를 추천 해드리는데요.

덕산네오룩스도 천장 근처에 있으며, 천장이 깨진다면 어디까지 올라갈지는 모르는 주라고 보입니다.

하지만 그 모멘텀이 원익 QnC나 코스모신소재 보다는 먼저 올 것 같다는 말씀만 드릴 수 있겠네요.

최근 뉴스에는 회사 실적 관련 뉴스보다는 OLED에 관한 미래를 보는 가치 관련 뉴스 들이 많았습니다.

아이폰 및 갤럭시에 수주를 단단히 잡아 천장을 뚫어줬음 좋겠네요.

코로나에도 좋은 실적을 보여주며 앞으로의 미래가 기대되는 주 입니다.

아모텍

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삼화콘덴서

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SKC

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한솔케미칼

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한미반도체

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코스모신소재

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LG화학, LG화학우

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포스코케미칼

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삼성전기, 삼성전기우

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천보

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솔브레인, 솔브레인홀딩스

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나노신소재 

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삼성SDI. 삼성SDI우

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일진머티리얼즈

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sk하이닉스

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삼성전자, 삼성전자우

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