한솔케미칼 주식 분석하기

네 안녕하세요. Godhaword 입니다.

어제 한미반도체 분석 글을 써 드렸는데요.

오늘은 한미반도체와 맥락이 비슷한 한솔케미칼에 대해서 정리해 드릴려합니다.

세부 테마는 다르기에 테마별로 가져가실 분은 두 개 다 담으셔도 되고, 포텐셜이나 가치투자 하시는 분은 둘 중에 하나만 담으시면 됩니다.

• 동사는 1980년 3월 13일 설립되어 1989년 5월 20일 유가증권시장에 상장함. 동사의 주요 사업내용은 라텍스, 과산화수소, PAM, 차아황산소다, 전자재료, Precursor, 기타 화공약품 등의 판매임. 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있음.

저는 한솔케미칼을 2차전지 관련 주로 알고 접근 했는데 의외로 2차전지 관련 재료보단 그 외의 재료가 많았습니다.

크게는 제지 관련 재료나 일상 화학품 등이 있습니다.

연혁을 보면 과산화수소, 2차전지에 대한 공장 증설이 많이 보이네요.

회사 부채 정보를 자세히 더 봐야할 것 같습니다.

일단 세부 테마가 너무 많아 눈에 띄는 것만 몇 가지 잡아드리자면

LCD나 PCB 기판을 에칭 및 도금 해주는 원료로 사용되는 초고순도 과산화수소가 있습니다.

에칭을 식각이라고도 부르는데, 기판의 밑 그림을 그리는 작업이라고 보시면 됩니다.

기판을 화학 약품이나 가스로 깎아 회로의 밑그림을 그려주는 작업을 합니다.

그렇기에 에칭 작업은 모든 제작 단계에서 기초가 되어주는데, 초고순도 불소나 과산화수소가 그 일을 해줍니다.

펄프 표백이나 공해 처리 약품으로도 쓰이지만 반도체/lcd 에칭이 눈에 띄네요.

그리고 블랙사이드실링제를 눈 여겨 봤는데 원래 사용되던 스마트폰, 태블릿 외에 요즘 모니터, TV 및 여러 가전 제품에도 OLED 소자가 들어가서 베젤을 줄이는 작업을 해오고 있습니다.

베젤이 줄어들면 보기도 좋고, 공간 활용력도 좋아지기 때문입니다.

그 과정에서 블랙사이드실링제가 없다면 빛샘이 많이 날 것 입니다.

한솔케미칼의 블랙사이드실링제는 OLED나 LCD 두 곳 모두 적용 가능합니다.

사실상 이 부분이 2차전지 관련해서 가장 중요한 부분인데 설명이 너무 간소화 되어 있네요.

그래서 회사 사이트를 더 찾아 PDF 파일을 찾았습니다

여기서 눈 여겨 보는 재료는 1번이 있습니다.

그 외에도 제지 관련 재료가 많으니 혹시 제지 테마 돌 때 관심 있게 보셔도 좋을 것 같습니다.

폐기물 직접 연관 회사는 아니지만 폐기물 관련 주로도 한 번 보셔도 좋을 것 같습니다.

에칭을 위한 과산화수소, 

디스플레이를 위한 블랙사이드실링제,

OLB 공정에 필요한 세척제인 세정액,

2차전지 바인더 까지

이 페이지가 제가 생각하는 한솔케미칼의 주 재료 입니다.

이 부분은 위에서 말씀 드린 3가지 재료의 복합 같습니다.

재무표를 보면 수익증가 뿐만 아니라 안정적인 부채비율 관리, 좋은 자산 관리력이 보여지는 좋은 재무제표 입니다.

안정적으로 자산이 늘어나네요.

• 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13% 증가, 영업이익은 36.5% 증가, 당기순이익은 42.5% 증가. 전방산업 수요 증가로 과산화수소를 중심으로 매출액이 증가함. 제품 단가 인상과 원재료 가격 하락에 따른 원가율 개선으로 영업이익이 큰 폭으로 개선됨. 전자재료 사업에서 2차전지 성능 향상을 위한 신소재 수요가 지속적으로 커지고 있음. 또한 반도체 공정기술 변화에 따라 프리커서의 수요는 계속 성장할 전망임.

내년 반도체의 호황이 기대 되기에 반도체용 박막재료인 프리커서의 수요도 기대해야 할 것 같습니다.

한솔케미칼 배당금은 0.76% 입니다.

월봉차트를 보시면 한미반도체와 같이 저번 달에 샀어야했는데 이번 달은 너무 늦은 느낌이 듭니다.

주봉 차트를 보시면, 아직 그렇게 늦진 않은 것 같은 느낌이? 들긴 합니다.

일봉차트를 보시면 최근에 슈팅이 나왔었네요.

한솔케미칼도 혹시 포트에 올리고 싶다면 1차 매수가 보다 낮은 퍼센트로 일단 잡아보시고, 혹시 지지선을 긋거나 다시 오를 기미를 보인다면 나머지 1차매수가를 다 쓰는 것을 추천드립니다.

다시봐도 높은 주가는 맞으나 재료 및 회사 실적이 좋아 가격에 대한 리스크를 안고서 한 번 가봐도 좋을 것 같습니다.

보시면 반도체 + 디스플레이의 호황으로 한솔케미칼에 대한 좋은 전망을 기대하는 뉴스가 많습니다.

한솔케미칼이나 한미반도체 두 기업 모두 좋은 기업이며, 좋은 실적과 재료가 있는 회사임엔 틀림 없습니다.

하지만 그 가격이 지금 너무 올라있다는 것이 문제인데요.

제가 말씀드린대료 1(2) - 3 - 4 등 더 체계적으로 분할 매수를 들어가신다면 가격에 대한 리스크가 큰 두 종목이라도 좀 더 안전하게 타고 갈 수 있다고 생각합니다.

두 기업이 가격에 대한 조정으로 좀 내려올 수 있는데 그러면 나머지 1차 금액 및 추가 매수 하시면 되고, 분할 1차 매수가에 바로 슈팅이 나오면 좀 아깝긴 하지만 나머지 시드로 다른 주 돌리면 되기에 나쁠 건 없다 생각합니다.

한솔케미칼 VS 한미반도체

선택하라 한다면, 한솔케미칼을 고를 것 같습니다.

한미반도체 또한 파트너쉽 관계가 많고, 세밀 공정인 EUV를 하는 좋은 재료와 가치가 있는 기업은 맞지만 더 넓은 도메인을 갖고있는 한솔케미칼의 안정성을 생각하여 한솔케미칼을 고를 것 같습니다.

그렇다고 한미반도체가 안 좋다는 것은 아니기에 따로 공부를 하시고 마음에 드시는 회사에 투자를 해보시면 좋을 것 같습니다.

그렇다고 비슷한 테마에 가격적 리스크가 있는 회사를 두 개나 넣을 필요는 없다고 생각하기에 한솔케미칼과 한미반도체 두 회사를 매매하는 것은 약간 비추천 드립니다.

한미반도체

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코스모신소재

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LG화학, LG화학우

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포스코케미칼

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삼성전기, 삼성전기우

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천보

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