SKC 주식 분석하기

네 안녕하세요. Godhaword 입니다.

SKC를 처음 보신 분들은 그냥 어떤 처음 들어보는 회사의 주이다 라고 생각하실 수 도 있는데,

SK하이닉스, SK텔레콤의 SK의 케미칼 관련 주 입니다.

• 1976년 설립된 소재전문기업으로 현재 모빌리티, 반도체, 친환경 분야 고부가가치 소재를 생산하고 있음. 2차전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 생산하는 모빌리티 소재사업, 반도체 공정 소재를 생산하는 반도체 소재사업. PET필름을 생산하는 Industry소재사업, 폴리우레탄의 원료인 PO 등을 생산하는 화학사업을 영위하고 있음. 주요 연결대상 종속회사로 SK넥실리스, SK피아이씨글로벌 등이 있음.

반도체, 2차전지 관련 주 입니다. 그 외에도 모빌리티 및 친환경 소재 사업을 합니다.

2차전지 중에서는 음극재 동박 관련 사업을 하네요.

최근에 2차전지 동박 관련 회사를 좋게 보기에 일진머티리얼즈나 SKC를 좋게보고 있습니다.

2019년에 전기차 배터리 동박업체를 인수하였습니다.

2017년엔 폴더블 디스플레이 핵심소재 설비에 투자를 했네요.

그리고 올해 1월에 전기차용 배터리 동박 제조 회사인 SK nexilis 를 100%투자사로 인수하였습니다.

동박은 전기차, it 가전체품, ess (에너지 저장 시스템) 에 사용됩니다.

ess는 삼성전기, 삼성sdi 에서도 한 번 말씀드린 적 있습니다.

PCT필름은 케이블에 주로 사용되는데 현 시점에선 그냥 넘어가도 되는 재료 같습니다.

.PVB 필름은 유리 외부에 붙혀 그 기능이나 강도를 올려주는 필름입니다.

슬러리 관련해선 천보에서 많이 봤었는데요.

CMP패드는 웨이퍼의 표면을 평탄하게 만들어 반도체 집적도를 높이는 제품입니다.

3D NAND 관련 재료라고 보시면 됩니다.

블랭크 마스크는 더 세밀한 패턴을 형성할 수 있게 도와주는 재료입니다.

바이든의 친환경 정책과 함께 나아갈 재료라 생각합니다.

생분해 PLA필름은 제지, 박스 관련 포장 주 보단 그 도메인이 작지만 그래도 비대면, 배달을 많이 시키는 요즘에 많이 좋은 실적을 보여주는 재료 입니다.

SKC는 그 플라스틱 페트병 음료수를 마시면 보이는 겉에 라벨지를 말합니다.

최근에 페트병을 유리로 바꾼다 이런 이야기가 있던데, 라벨지가 많이 사라질 수도 있을 것 같습니다.

하지만 페트병을 유리로 바꾸는 이유가 환경 때문인데, 재활용 가능한 에코라벨이라면 유리병의 추가 재활용 성을 위하여, 에코라벨지 붙혀서 나오지 않을까 싶습니다.

윈도우 필름은 썬팅지 비슷한 필름입니다.

필름은 위에서 말씀드린 썬팅지 및 유리의 강도나 성능을 강화하는 용도로 쓰입니다.

재무표를 보시면,  매출액과 영업이익, 영업이익률 모두가 증가하는 모습을 보실 수 있습니다.

부채비율이 좀 높긴 하지만, 최근에 회사 인수, 공장 증축 등의 요소를 생각해 보자면 그리 나쁜 재무제표는 아닌 것 같습니다.

회사 자산이 매우 안정적으로 늘어나 회사 부채의 증가폭은 무시해도 될 수준 같습니다.

• 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.6% 증가, 영업이익은 17% 증가, 당기순이익은 46% 증가. 모빌리티부문의 동박사업을 중심으로 매출액이 증가하였음. 매각예정자산처분이익의 발생으로 당기순이익이 큰 폭으로 증가함. 2020년 10월 16일 에스케이바이오랜드 지분을 매각하였음. 매각을 통해 확보한 자금으로 모빌리티, 반도체 등 미래성장동력 중심으로 투자를 집중할 계획임.

동박 관련 사업의 성장으로 매출액이 증가했네요.

2021년에도 2차전지와 반도체가 인기를 끌어줄 것 같아 올해도 기대가 되는 주 입니다.

SKC 배당금은 0.99% 입니다.

외국인과 기관의 순매수 값을 추가해보았습니다.

월봉차트를 보시면 전고점을 뚫고, 새로운 고점들을 찍어주는 구간입니다.

지금 SKC에 들어가시는 것은 매우 늦었다 생각되고, 아마 단타하시게 된다면 눈 여겨 봐도 좋을 주 같습니다.

전고점을 뚫은 날이 오래 된 것은 아니고, 어제 뚫었습니다.

하지만 7~8월에 생긴 매물대까진 아직이기에 혹시라도 막차 타고 싶으신 분은 체계적인 분할 매수로 접근 하시기 바랍니다.

종가 기준 거의 횡보 단계인데요.

혹시 내일도 횡보 하는 느낌이라면 매수 하시고 밑에 바닥들 확인하면서 추가 매수하면서 나아가도 좋을 것 같습니다.

최근에 SK 그룹을 좋게 보고 있기 때문에 그냥 SK 사시는 것도 나쁘진 않아 보입니다.

4분기의 영업이익이 좋아 목표가를 높인 곳도 있네요.

리스크 안으면서 SKC에 투자하기 싫으신 분은 다른 음극제 동박 관련 회사, 아니면 그냥 동이나 구리 관련 원재료 다루는 회사를  알아보셔도 좋을 것 같습니다.

한솔케미칼

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한미반도체

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코스모신소재

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LG화학, LG화학우

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포스코케미칼

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삼성전기, 삼성전기우

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천보

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솔브레인, 솔브레인홀딩스

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나노신소재 

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삼성SDI. 삼성SDI우

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일진머티리얼즈

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sk하이닉스

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삼성전자, 삼성전자우

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