동화기업 주식 분석하기

네 안녕하세요. Godhaword 입니다.

어제 글을 올려놓고 포스팅을 안해서 일단 동화기업 먼저 올리고, 어제 써놨던 글 좀 수정하고 다시 올리겠습니다.

2차전지 관련 회사로 동화기업을 뽑았으나, 들어가자 보이는건 나무 같은거 밖에 없어서 많이 놀랐는데요.

다음에는 아마 SKC를 들고 올 것 같습니다.

• 동사는 1948년에 설립되었으며, 2013년 10월 1일을 기일로 인적분할의 방법으로 목재사업과 자동차사업 부문으로 구조 개편을 실시.  국내에서 MDF, PB, MFB, 화학, 건장재, 2차 전지 전해액 제조 등의 사업을 영위함.국내 강화마루 시장점유율 40%를 상회하는 국내 업계 1위의 기업이며 파티클보드 또한 30%를 상회하는 점유율을 차지. 매출은 소재사업부문 89.5%, 건장재사업부문 14.5%로 구성됨.

일단 메인으로는 2차전지 전해액 관련 재료를 다룰 것 입니다.

하지만 보드도 무시할 수는 없는게 바이든 친환경 테마 섹터가 돌 때, 조금은 기대해 봐도 되는 정도의 친환경 주제를 갖고 있기에 두 방향에서 같이 접근해 봐야 할 것 같습니다.

삼성에 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성SDI 등... 여러 기업이 있는 것 처럼 동화에도 여러 파생 기업이 있는데요

동화에코보드, 동화디자인보드, 동화자연마로, 동화디자인월 등이 있습니다

대부분이 친환경 테마로 묶인다고 보시면 될 것 같습니다

화학제품으로는 수지, 전해액, LPM, 테고필름 등을 만들지만 저희가 눈여겨 볼 것은 전해액 하나 입니다.

지금은 시작 단계라 연구 개발만 하는데요.

동화 일렉트로라이트에서 관리합니다,

재무제표를 보시면 작년보다는 조금 나은 모습을 보여줍니다.

영업이익과 매출액이 늘었으나, 부채비율이 늘은 모습은 좀 아쉽습니다.

회사 자산은 안정적으로 유지해주는 모습을 보여주네요.

• 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.2% 증가, 영업이익은 1.6% 증가, 당기순이익은 14.2% 증가. 코로나19의 영향 속에서도 마진율이 개선되면서 베트남, 호주, 핀란드 실적이 회복됨. 전해액 부문 매출도 크게 증가하였는데, 원가 관리 프로세스 개선이 수익성 상승을 견인함. 코로나19의 악영향에도 불구하고 베트남, 유럽 건자재/2차전지 증설은 지속 진행 중이며 순차적으로 완공 및 가동률 상승을 기대.

코로나 쇼크는 왔지만 마진율을 천천히 개선하면서 영업이익을 관리한 것으로 보여집니다.

아직 전해액 관련 사업은 시작 단계로 보입니다.

동화기업 배당금은 0.3%입니다.

지금 잘 가고 있는 2차전지 관련 주도 있는데 동화기업을 한 번 언급해드리는 이유는 두 가지가 있습니다.

1. 친환경 재료가 섞임

2. 가격의 포텐셜

그냥 2차전지 관련 주를 사고 싶다면 천보나 나노신소재를 사시는 것이 더 안정적으로 보입니다.

하지만 월봉 차트를 보시면, 지금 전고점 구간이고 그 상승세가 멈출 것 같지 않아, 중단기 스윙으로 추천드립니다.

그리고 바이든이 안정적으로 대통령이 됨에 따라 친환경 테마까지 노려볼 수 있기에 메리트가 있다 생각합니다.

주봉차트를 보셔도 조만간 5만원 권을 뚫을 것 같은데, 만약 5만원을 뚫고도 거래량이 도와준다면 그 이상의 슈팅도 기대 해볼 수 있다 생각됩니다.

일봉차트를 보셔도, 지금은 상승하는 구간이네요.

바로바로 매매하시거나, 아니면 전 고점 구간에서 횡보할 때 안전하게 들어가는 방법이 있다 생각합니다.

그저그런 재무표에 탁 트인 수주가 아님에도 이렇게 오른 것은 가치에 대한 기대감 때문이라 생각합니다.

저번에 만도 분석 글 써드렸을 때 인공지능 자동차에 대한 가치 투자 주라면 동화기업은 2차전지 전해액 관련 가치 투자를 해볼만 한 회사라고 생각합니다.

코스모신소재

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LG화학, LG화학우

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포스코케미칼

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삼성전기, 삼성전기우

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천보

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솔브레인, 솔브레인홀딩스

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나노신소재 

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삼성SDI. 삼성SDI우

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일진머티리얼즈

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오이솔루션

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쏠리드

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케이엠더블유(KMW)

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대덕전자

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sk하이닉스

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삼성전자, 삼성전자우

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