서진시스템 주식 분석하기

네 안녕하세요. Godhaword 입니다.

어제에 이어서 많이 모르시는 5G 관련 회사 인 서진시스템입니다.

더 쓴다면 아마 에이스테크와 알에프텍 정도가 남았겠네요.

바로 들어가겠습니다.

• 동사는 2007년 10월 설립되어 2017년 3월 코스닥시장에 상장한 통신부품 제조업. 주요사업은 금속가공 기술 및 시스템 설계 역량을 바탕으로 각종 통신장비, 핸드폰, 반도체장비 등의 함체, 구조물, 전기구동장치 등을 제조, 판매하고 있음. 종속회사를 통하여 베트남 공장 및 설비 투자로 인해 자동차 및 전기자동차 부품을 일부 양산하고 있으며, 추가적으로 개발 및 양산을 준비중.

서진시스템도 전에 소개 시켜 드렸던 회사와 같이 메인이 5g 라기 보단 다양한 것을 겸사겸사 해가는 회사 입니다.

눈에 띄는 연혁은 2014년의 삼성전자 베트남 무선 사업부, 2013년 삼성전자 1차 벤더 가 있고 번외로

2009년  GM 대우 자동차 협력사 관련 연혁이 있네요.

자동차 관련 협력사를 현대. 기아 쪽으로 다시 찾게 되면 회사에 큰 호재가 될 것 이라 생각합니다.

주로 중국과 동남아 기반 공장을 갖고 있습니다.

잉곳이라 하면 알기 힘든데 주괴라 하면 이해하기 쉽습니다.

흑연이나 구리, 알루미늄, 금 같은 물질을 순도 높게 정제하여 만든 덩어리를 뜻합니다.

서진시스템에선 알루미늄 잉곳을 주로 다룹니다.

최근에 저는 구리를 좋게 보고 있기 때문에 좀 아쉽지만 알루미늄도 충분히 좋은 재료 입니다.

통신 장비 및 와이파이 중계기 입니다.

각 제품에 대한 설명이 아애 없어 어떻게 설명드려야 할 지 모르겠지만, 지하철이나 버스에 달려 있는 와이파이 공유기 같은 것을 만드는 회사입니다.

휴대폰 기기의 프레임 가공/도금/이노다이징을  합니다.

이노다이징 이란 말도 이젠 익숙해졌는데요.

금속 후처리라 생각하시면 됩니다.

플래그쉽 라인업에선 갤럭시7 엣지만 수주 한 것 같고 그 외에는 보급, 중급기 스마트폰의 프레임을 다루고 있습니다.

플래그 쉽 수주가 빠진게 아쉽지만 최근 들어 고가형 보다 중저가 형이 더 많이 팔리는 추세라 나쁜 재료는 아닙니다.

최근에  미니 led는 좋게 보는데 led 케이스는.. 잘 모르겠네요.

자동차 부품을 납품한다고는 하는데 어디에 무슨 부품을 납품하는지는 안 나와 있네요.

현대/기아 와 수주를 맺는다면 그 이후에 찾아봐도 되는 재료 입니다.

반도체 장비는 이미지도 없네요.

EUV 인지, 식각/세정인지 무슨 장비를 제조하는지는 안 나와 있습니다.

케이블 하네스는 그냥 소소한 재료라고 보시면 될 것 같습니다.

중공업에 플랜트 관련 사업을 하는데, 한온시스템인가 한국프랜지에서 봤던 재료 입니다.

영업 이익은 작년에 비해 감소세 이지만,

내년 일만 잘해주면 어닝 서프라이즈를 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

부채비율은 늘긴 하였지만 그리 큰 수치는 아니네요.

회사자산은 꾸준히 늘어나는 추세입니다.

• 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.9% 감소, 영업이익은 99.7% 감소, 당기순이익 적자전환. 현재 주력시장은 통신장비 시장 및 휴대폰 메탈케이스 시장, 반도체 장비 시장이며, 점진적으로 기타 다양한 가전제품 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대할 계획.  2020년에는 3D NAND 관련 투자 등으로 성장이 판단되고 반도체 장비 중 식각, 증착장비에 사용되는 부품을 생산하여 성장 잠재력이 타사 대비 높음.

반도체장비는 3D NAND 관련 이였네요. 그 외의 식각 증착 등도 합니다.

재료의 미래성이 밝고 잠재가치가 많은 회사이기에 차트가 좀 리스키 해도 충분히 투자해 볼만한 가치가 있다 생각됩니다.

서진시스템 배당금은 0.64%입니다.

월봉을 보시면 전 고점 부근에서 횡보하고 있다는 것이 보여집니다.

주봉차트를 보시면, 5G 특 차트가 보이는데요. 8~9월에 조정을 받고 지금 횡보를 보여줍니다.

좀 다른 점은 다른 5G 주는 한 번 슈팅했다가 아래로 쭉 빠지고 다시 오르는데, 서진시스템은 그런게 없네요.

11월에 슈팅 이후, 잔잔한 상향으로 주가를 안정화 해줍니다.

방금 위에서 리스키해도 들어간다 했는데 지금 주가는 충분히 안정적인 주가라 보여집니다.

최근 코스피 코스닥의 조정으로 주가가 갭 하락이 최근에 있었는데요.

오히려 신규 투자자 분들은 이 갭 하락을 타시면 좋을 것 같습니다.

뉴스는 회사 관련 뉴스보다 주가 관련 뉴스가 많아 넘어가겠습니다.

RFHIC

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한솔케미칼

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한미반도체

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코스모신소재

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LG화학, LG화학우

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포스코케미칼

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삼성전기, 삼성전기우

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천보

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솔브레인, 솔브레인홀딩스

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나노신소재 

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삼성SDI. 삼성SDI우

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일진머티리얼즈

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오이솔루션

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쏠리드

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케이엠더블유(KMW)

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대덕전자

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sk하이닉스

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삼성전자, 삼성전자우

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