네 안녕하세요. Godhaword 입니다.
처음엔 이름보고 원익큐브와 원익 머트리얼즈가 비슷한 맥락으로 움직일 줄 알았는데,
머트리얼즈는 또 다른 길을 걷더라구요.
- 동사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류됨. 산업분류상 산업용가스제조업에 속하는 업체로 반도체,디스플레이,LED 산업등에 사용되는 특수가스의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음. 동사는 반도체, FPD, LED向 사용되는 특수가스 외에 신규로 Precursor 사업을 본격적으로 추진 중에 있음.
일단 반도체 위주의 회사 입니다.
IPS와 QnC 사이의 회사라고 보시면 편할 것 같습니다.
하지만 특수가스와 Precursor 이라는 사업으로 위 두 회사와는 차별화를 두고 있습니다.
대체적으로 반도체 + LED + a로 왔다갔다 하는 것 같습니다.
연혁을 보시면, 회사 실적 차원의 연혁보다는, 도덕적? 인 커리어만 쌓고 잇는 중이네요.
비전에는 딱히 볼만한 재료가 없습니다.
세미콘덴서는 반도체 관련 해서 뭐라 설명해드릴 수 있겠는데...
Precursor가 뭔지 찾아보니까
어.. 그냥 몰라도 되는 것 같습니다.
주 재료는 반도체 + 디스플레이 까지만 알아둡시다.
원익의 반도체 관련 계열사는 다 매출액이 상승되어 있다는 것을 보실 수 있습니다.
다른 주 처럼 어닝서프라이즈는 아니지만 충분히 유의미한 실적 상승입니다.
회사 자산은 잠시 성장을 멈추었지만, 4Q 실적이 나오고 정리가 되면 다시 오를 것 같다는 생각입니다.
- 2020년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.3% 증가, 영업이익은 36.2% 증가, 당기순이익은 22.4% 감소. 동사는 작년 대비 매출과 영업이익 증가하였고 주요 고객사가 삼성전자 SK를 통한 안정적인 매출시현이 지속됨. 평택(DRAM) 및 시안(3D 낸드 플래시)의 양산을 위해 반도체 웨이퍼 투입이 본격적으로 시작. 이에 재고 축적 수요는 적어도 연말까지 지속될 것으로 전망됨.
대기업 관련 회사에다가 웨이퍼 사업에 새로 사업을 시작하여, 발전가능성이 큰 회사라고 생각합니다.
장기적으로 보았을 때, 투자 시기가 아주 늦은 것은 아니라 투자하기 좋은 회사라 생각합니다.
뭔 주식이 등산하는 것 처럼 꾸준히 올라갔다 꾸준히 내려오네요.
장투 관점에서 추천드리는 주라, 지금 만약 사시더라도 2/3차 매수가 까지 다 정해두셔서 분할 매수로 들어가는 것을 더 추천드립니다.
원익 IPS와 겹치는 부분이 많아, 장투 종목으로 추천드리는 주 입니다.
원익 관련 주
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